Второй по величине оператор наружной рекламы России Gallery продолжает экспансию в регионы. Вчера стало известно о покупке компанией трех операторов в городах-миллионниках. Эта сделка стала первой в истории Gallery с участием ее нового акционера инвесткомпании Morgan Stanley Principal Investments (MSPI). Эксперты оценивают покупку в 8 - 10 млн долл.

Gallery - второй по величине оператор наружной рекламы в России. Управляет национальной сетью в 32 регионах, насчитывающей около 42 тыс. поверхностей. 67% акций оператора находятся под контролем трех инвестфондов: MSPI, Baring Vostok Capital Partners (BVCP) и ЕБРР, у топ-менеджмента - 9%, у основателей - 24%. По итогам первого квартала 2007 года выручка компании составила 24, 1 млн долл., EBITDA - 4, 3 млн долл.

Национальным игроком отрасли наружной рекламы Gallery стала лишь в 2006 году, потратив на приобретение новых компаний 78, 8 млн долл. В результате ее доля достигла 10, 4% (у News Outdoor Russia - 16, 5%). В конце марта этого года оператор вышел в Алтайский край, купив 90% компаний Gamma (Бийск) и Felton Finance (Барнаул), владельцев местных операторов "Проспект" и "Город" за 5, 7 млн долл. В первом квартале они принесли Gallery почти 1 млн долл. выручки, говорится в квартальном отчете компании.

Вчера стало известно о приобретении Gallery трех новых региональных операторов наружной рекламы: "Век рекламы" в Уфе, "А-2 Груп" в Екатеринбурге и "Бикс+" в Саратове и Саратовской области. Эти компании стали первым приобретением Gallery на деньги MSPI. Всего, по неофициальным данным, компания планирует купить около десяти операторов в России.

В региональных операторах РБК daily подтвердили завершение переговоров. По словам гендиректора Gallery Салима Тарани, покупка "Век рекламы", "А-2 Груп" и "Бикс+" происходит в рамках региональной экспансии компании: "Так мы становимся игроком номер один в Уфе и Екатеринбурге, и вторым после News в Саратовской области. Кроме того, у местных игроков есть долгосрочные договоры и разрешения от городских администраций". По данным компании "ЭСПАР-Аналитик", "Бикс+" с долей 8, 2% занимает второе место после News Outdoor, доля "А-2" - 7, 1%, "Века рекламы" -5, 2%. Ведущий аналитик компании "ЭСПАР-Аналитик" Сергей Шумовский подчеркивает, что после поглощения "Века рекламы" отрыв Gallery от News на рынке Уфы будет почти трехкратным.

Сумма сделки не раскрывается, участники отрасли оценивают ее в 8 - 10 млн долл. "Gallery необходимо увеличить валовую EBITDA до уровня, позволяющего обслуживать задолженность, и как минимум не нести при этом убытков. А эти рынки достаточно крупные и со сравнительно низкой концентрацией, что оптимально для поглощений", - считает г-н Шумовский. С ним соглашается директор по спецпроектам "НТА-корпорация" Владимир Пантюхин: "Из-за перенасыщения центра, регионы сейчас наиболее привлекательны для операторов. Вместе с тем для формирования национальной сети Gallery города-миллионники просто необходимы".